Willkommen bei
Ihrer Finanzkanzlei
für Swiss Life Select

Lernen Sie unsere Dienstleistung im Video kennen.

Wie wäre es, wenn Sie im Mittelpunkt

Ihres Finanzkonzepts stehen würden?

Wie wäre es, wenn Sie einen Berater hätten, der Sie in den Mittelpunkt stellt? Ein Berater, der Ihre individuelle Lebenssituation, Ihre Ziele und Wünsche sowie Ihren aktuellen Finanzstatus analysiert?

Suchen Sie einen Berater, der Ihre Finanzen optimiert und in Zukunft Ihren Weg begleitet?

Hier finden Sie ihn.

„Mein Name ist Geza Kristofics.

Ich bin Direktor für Swiss Life Select und für über 300 Mitarbeiter in Nordrhein Westfalen und Bayern verantwortlich.

Erfahren Sie, wie auch Sie sich durch unsere Dienstleistung finanziell verbessern können. Meist profitieren unsere Mandanten mit mehreren Tausend Euro durch unsere Beratung.

Verschaffen Sie sich hier einen Eindruck, was eine ganzheitlich und individuelle Finanzberatung für Sie bedeuten kann.

Um Ihre persönlichen Vorteile kennen zu lernen, können Sie jederzeit weitere Informationen anfordern.“

Ihre Vorteile

Kosten senken

Der Großteil der Haushalte hat überflüssige und zu teure Finanzverträge. In Ihrem persönlichen Finanzgutachten werden solche Mißstände aufgedeckt und behoben – mehr Liquidität für Sie.

Absicherung optimieren

Gleichzeitig fehlen in vielen Haushalten wichtige Absicherungen. Wir decken Versorgungslücken auf und schließen Sie gemeinsam. Durch Einsparungen an anderer Stelle oftmals ohne Mehraufwand – mehr Sicherheit für Sie.

Rendite verbessern

Die Sparanlagen in Privathaushalten werfen meist teilweise weniger ab, als die Inflation und Steuern auffressen. Wir passen Ihre Geldanlagen an Ihre Anlegermentalität an und suchen Chancen für mehr Rendite – mehr Ertrag für Sie.

Steuern und Zuschüsse

Wir untersuchen, welche Zuschüsse und Fördermittel Ihnen zustehen und beantragen Sie mit Ihnen. Gleichzeitig finden wir für Sie Steuervorteile und Vergünstigungen – mehr Förderung für Sie.

Vermögen bilden

Vermögen bildet sich nicht von allein. Durch geschicktes Anlegen und ganzheitliche Konzepte sorgen wir z.B. dafür, dass Sie als Vermieter Vermögen mit Hilfe Dritter aufbauen – mehr Kapital für Sie.

Rundumbetreuung

Regelmäßige Strategieupdates und Servicegespräche sorgen dafür, dass Sie den Kopf frei für andere Dinge haben. Wir beraten nicht nur, wir betreuen Sie lebensbegleitend  – mehr Zeit für Sie.

Ihr Finanzgutachten ist nur einen Klick entfernt:

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit uns und erfahren Sie, welche Potenziale in Ihrem persönlichen Finanzgutachten verborgen liegen.

Mehr Netto, weniger Steuern und Abgaben, bessere Renditen und echter Vermögensaufbau warten auf Sie.

Datenerhebung

Wie beim Arzt auch ist der erste Schritt bei der Erstellung Ihres Finanzgutachtens die Bestandsaufnahme. Wir analysieren die bestehenden Finanzverträge, Ihre Ziele, Wünsche und Einstellungen. Diese Informationen sind die Grundlage für ein individuelles Finanzkonzept.

Ihre Ziele und Wünsche im Mittelpunkt

Ihr Finanzgutachten

Auf der Grundlage der bestehenden Situation erstellen unsere Berater Ihre individuelle Strategie. Wesentlicher Bestandteil ist eine mehrfach prämierte Software, mit der wir Ihr Gutachten erstellen.

Prämierte Beratungsqualität

Swiss Life Select lässt sich regelmäßig von externen Instituten testen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Insbesondere in den wichtigen Kategorien Betreuungsqualität, Kundenorientierung und Preis- Leistungsverhältnis freuen wir uns immer wieder über Auszeichnungen.

Im Rahmen umfangreicher Unter­ suchungen im Auftrag von FOCUS MONEY wurde Swiss Life Select bereits mehrfach vom Institut für Vermögens­ aufbau (IVA) getestet – und konnte mit Bestnoten in den unterschiedlichen Prüfungskategorien punkten. Für die ganzheitliche Betrachtung basierend auf dem «Persönlichen Finanzgutachten» konnte Swiss Life Select sich die Auszeichnung «Hervorragende Finanzanalyse“ sichern.

Im Rahmen der jährlichen KUBUS­Studie im Markt der Ver­ triebsgesellschaften, durchgeführt von MSR Consulting, ist Swiss Life Select erneut ausgezeichnet worden. Die qualitative Marktstudie dient der Messung der Kundenzufrieden­ heit und bildet die Bewertung der verschiedenen Gesellschaften durch ihre Kunden im Marktvergleich ab.

Lust auf Ihr Finanzgutachten bekommen?

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