Unterlagen für Ihre Datenerhebung

Der erste Schritt zu Ihrem Finanzgutachten: Aufnahme Ihrer bestehenden Situation

Damit wir Ihr persönliches Finanzgutachten für Sie erstellen können, werden wir im ersten Schritt Ihre persönliche Situation analysieren.

Dazu gehört, dass wir Ihre Ziele und Wünsche, aber auch bestehende Finanzverträge und sonstige Finanzdaten erfassen. 

Auf dieser Grundlage können wir eine umfangreiche Bilanz erstellen, der Sie Ihre aktuelle Versorgung, eine Haushaltsbilanz, Ihre Beiträge und Optimierungspotenziale entnehmen können.

Checkliste für möglicherweise benötigte Unterlagen

Damit Sie sich auf den Datenerhebungstermin vorbereiten können, haben wir eine Checkliste zusammengestellt, auf der möglicherweise benötigte Unterlagen aufgeführt sind.

Sollten Sie die Möglichkeit haben, halten Sie diese Unterlagen bereit. Keine Sorge – sollte etwas fehlen oder nicht aktuell sein, können unsere Berater, wenn nötig, auch direkt bei Gesellschaften Informationen einholen.